Mais quatro companhias entraram com pedido de oferta pública inicial de ações (IPO) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). MPR Participações e Granbio iniciaram processo e, como antecipado pelo Valor, Enjoei e 3R Petroleum também fizeram seus registros de oferta.
A MPR Participações fará oferta primária e secundária, coordenada por Itaú BBA, J.P. Morgan, Bradesco BBI e XP Investimentos. A empresa atua no varejo de limpeza, com produtos à base de álcool, com marcas como Zulu, Vinagreen e Zumbi, e fabrica produtos de marca própria para clientes varejistas como o Grupo Pão de Açúcar, Makro e Big.
No segmento corporativo, produz álcool especial para as indústrias alimentícia, química, farmacêutica e cosmética. Os controladores são Vocatus Participações e o fundo Zulu Corp, mas a companhia não identifica qual é vendedor na tranche secundária.
A empresa teve salto de vendas na pandemia. No segundo trimestre, a receita líquida foi de R$ 275 milhões, ante R$ 67 milhões no mesmo período de 2019. O lucro saltou de R$ 2,2 milhões para R$ 53,7 milhões no comparativo. A companhia quer capital para crescimento orgânico e para aquisições.
A oferta da Granbio será apenas primária, coordenada por Citi, UBS e Santander. Fundada em 2011, a empresa “provê soluções tecnológicas e industriais para a descarbonização da economia através da utilização eficiente do carbono contido na biomassa”.
Detentora de mais de 250 patentes globalmente (130 patentes aprovadas e 120 patentes requeridas), a GranBio atua da matéria-prima à distribuição do produto final, e já investiu mais de US$ 400 milhões em nove anos.
Em 2019, a empresa teve receita líquida de R$ 33,5 milhões, ante R$ 24,3 milhões um ano antes. O lucro líquido foi de R$ 79,1 milhões, ante prejuízo de R$ 58,7 milhões no ano anterior.
A 3R Petroleum tem a gestora Starboard como controladora e fará apenas captação primária, em oferta coordenada por XP, BTG, Itaú BBA e Genial. A companhia usará o capital para potenciais aquisições de ativos da Petrobras, pagamento das aquisições de ativos da estatal já em curso e aumento da posição de caixa de seu principal ativo, o Polo de Macau.
No site de intermediação de vendas de produtos usados Enjoei, a oferta será primária e secundária, coordenada por BTG, Bradesco BBI, J.P. Morgan, XP e UBS. Nos primeiros sete meses do ano, a receita líquida da empresa foi de R$ 36,98 milhões, ante R$ 27,43 milhões no mesmo período do calendário anterior. O prejuízo foi de R$ 4,55 milhões, ante prejuízo de R$ 6,76 milhões no ano anterior. Na tranche primária, o documento ainda não informa a destinação dos usos dos recursos.
Fonte: Valor Econômico
